A pergunta é sua. O relatório também.
Os relatórios prontos cobrem o que a maioria das lojas precisa. Quando a sua pergunta é outra, o relatório personalizado deixa escolher os campos, os filtros e o período — e exportar o resultado.
O que são relatórios personalizados
Todo sistema entrega relatórios prontos, e eles resolvem a maior parte. Mas cada loja tem uma pergunta que ninguém previu: quanto rendeu por metro de vitrine, qual fornecedor entrega peça que encalha, qual revendedora vende mais anel e menos colar.
Quando o relatório não existe, o caminho de sempre é exportar para o Excel e montar tabela dinâmica. Funciona uma vez; no mês seguinte ninguém lembra como fez.
O relatório personalizado deixa montar a visão dentro do sistema: você escolhe os campos que quer ver, aplica os filtros que importam e define o período.
O resultado sai em PDF ou Excel, para levar à reunião com o sócio, ao contador ou para arquivar como referência do período.
Como funciona na prática
- 01
Comece pela pergunta
Saber o que você quer responder é o que define os campos a escolher.
- 02
Escolha os campos
Você monta as colunas do relatório com os dados que interessam àquela análise.
- 03
Aplique os filtros
Período, filial, categoria e os cortes que fizerem sentido para a pergunta.
- 04
Veja o resultado
O relatório é montado com os dados reais da sua operação.
- 05
Exporte
PDF para apresentar, Excel para continuar a análise fora do sistema.
Para quem é
Operação com sócio
Reunião de sócios pede número específico, não relatório genérico.
Rede grande
Quanto mais revendedoras e filiais, mais recortes diferentes fazem sentido.
Quem compra por dado
Decidir coleção pede cruzar giro, margem e fornecedor.
Quem vive no Excel
Montar dentro do sistema evita refazer a mesma planilha todo mês.
O que este recurso não faz
- Não está nos planos Start e Growth: relatórios personalizados são do Scale.
- Não cria dado que não existe. Se a informação não é registrada na operação, ela não aparece.
- Não substitui os relatórios prontos, que continuam sendo o caminho mais rápido para as perguntas comuns.
- Não faz previsão de venda futura.
Relatórios personalizados: dúvidas comuns
Em qual plano está?
Quantos relatórios prontos existem?
Consigo salvar o relatório que montei?
Dá para exportar?
Serve para comparar períodos?
Veja relatórios personalizados funcionando na sua loja.
Crie a conta e teste com as suas peças. Sem fidelidade, cancele quando quiser.